OFA Partner

De SLIMSTE, SNELSTE en EENVOUDIGSTE bijgewerkte OFA Plus is hier.

Een alles-in-één oplossing voor MFD's om aan al hun zakelijke behoeften te voldoen. OFA Plus is een uniek gemaakte app voor MFD's om hun klantbetrokkenheid te verbeteren en hun bedrijf te laten groeien - digitaal. Met deze app kunnen IFA's hun bedrijf onderweg volgen, de beleggingsportefeuille van hun klanten bekijken, online onderlinge fondstransacties starten en nog veel meer.

Belangrijkste kenmerken van OFA Partner-app:

1. Asset-wise bedrijfsdashboard en AMC Wise AUM-dashboard.

2. SIP-rapporten (AMC / Scheme / Client Wise-rapporten samen met Bounced SIP-rapport).

3. Online MF-transactie (NSE & BSE Exchange geïntegreerd).

4. Onboarding van klanten met behulp van papierloze creatie van UCC & IIN.

5. Klantgericht portfolio-overzicht.

6. Mailportfoliorapport.

7. Volg klantgerichte transacties.

8. Financiële rekenmachines.

9. Self-branded afbeeldingen.

10. OFA-inzichten.

11. Multi-ARN-faciliteit.

12. Querybeheersysteem.

13. TXN automatisch uploaddashboard.

-------------------------------------------------- -------------------------------------------------- -------------------------------------

Wijzigingslogboek - Versiegeschiedenis:

--v8.2.x--

* Verdien nu credits en verleng gratis met de optie "Verwijs een vriend" via de app.

* U kunt "SOA" rechtstreeks via uw app aanvragen en downloaden

* Aankondigingsbord houdt u op de hoogte van de vitale informatie van uw account.

* Papierloos "E-mandaat" zou kunnen worden gecreëerd met behulp van de app voor BSE-gebruikers.

* Unit-based Switch & Redemption kan via de app worden gedaan.

* Folio-achtige details kunnen worden bekeken voor uw klanten.

--v8.1.1--

* Introductie van IIN-creatie via OFA.

* Introductie van ACH-mandaatcreatie voor IIN.

* Controleer upload & FATCA-creatie tijdens het maken van UCC.

* Schema-details of investeerdersgegevens weergeven / verbergen voor gebruikers van client-apps.

* Verbeterde UCC-creatie.

* Verbeterde creatie van Nach-mandaten voor UCC.

* Verbeterde aanmeldingsvalidaties.

* Problemen met het aanmaken van mandaten.

* Opgeloste SIP-initiatieproblemen.

* Snellere klantenlijst en leadlijst.

* Verbeterde sectie "Mijn SIP".

* Vaste UCC-creatie voor HUF- en zakelijke klanten.

Disclaimer:

Bedoeld voor IFA's die zijn geregistreerd bij OFA. Ondanks dat de nodige zorgvuldigheid is betracht, kunnen wij de juistheid, volledigheid en authenticiteit van de informatie niet garanderen. Dit is slechts een hulpprogramma en mag niet worden opgevat als enig beleggingsadvies. Wij zijn in geen geval verantwoordelijk voor eventuele afwijkingen. Er worden geen verklaringen of garanties gegeven (expliciet of impliciet) met betrekking tot de betrouwbaarheid, nauwkeurigheid of volledigheid van informatie. OFA kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enig verlies dat direct of indirect voortvloeit uit het gebruik van, of enige actie ondernomen, enige informatie die in deze mobiele app en zijn website verschijnt.